Yhteyshallintajärjestelmät

Sisältö

• Yhteyshallintajärjestelmän käyttäminen
• Yhteyshallintajärjestelmän tapaustutkimus
• Yhteyshallintajärjestelmän käytön edut

Monet finanssipalveluteollisuuden yritykset käyttävät yhteyshallintajärjestelmiä (CMS) seuratakseen suhteitaan korkean nettovarallisuuden ja yritysjohdon asiakkaiden ja näkymien kanssa. Tämä on erityisen todennäköistä, jos yritys on segmentoinut myyntivoimansa ja rajoittanut yhteydenpitoa tällaisiin henkilöihin nimettyihin korkean nettovarallisuuden neuvonantajiin, korkean nettovarallisuuden asiantuntijoihin tai vanhoihin sijoituspankkiireihin.

CMS on tärkeä myös asiakassuhteiden viljelyssä ja vaalimisessa. Tärkeät asiakastiedot tallennetaan ja tallennetaan helpon saatavuuden vuoksi, mikä auttaa tarjoamaan asiakkaillesi optimaalisen palvelun.

Yhteyshallintajärjestelmän käyttäminen

Aina kun yrityksen edustajalla on ollut yhteys asiakkaaseen tai potentiaaliseen asiakkaaseen⁠, joko henkilökohtaisesti, puhelimitse, sähköpostitse tai postitse, heidän on syötettävä kyseisen yhteystiedon tiedot CMS: ään. Näiden tietojen tallentamisen tarkoituksena on:

• Arvioi nämä edustajat ja aseta heidän korvauksensa
• Varmista, että asiakkaaseen tai mahdollisiin asiakkaisiin on otettu yhteyttä sopivalla taajuudella, ei liian usein tai liian harvoin
• Seuraa näiden yhteyksien tuloksia, kuten kerättyjä rahoitusvaroja tai voitettuja sijoituspankkitoimeksiantoja

Kuten viimeinen kohta ehdottaa, kattavaan CMS-tietokantaan olisi myös sisällytettävä muistiinpanoja näiden yhteyksien tuloksista, mukaan lukien mittarit, joiden tulisi olla osa yrityksen johdon raportointijärjestelmää. Kaikille CMS: ään tehdyille saavutuksille on tehtävä riippumaton vahvistus.

CMS: n käyttö tärkeiden asiakastietojen arkistona voi auttaa toimittamaan räätälöityjä palveluita vastaamaan asiakkaiden erityistarpeita. Tyytyväiset, uskolliset asiakkaat parantavat sitten yrityksesi mainetta suurena palveluntarjoajana.

Yhteyshallintajärjestelmän tapaustutkimus

Merrill Lynchin markkinointiosaston palveluksessa olleilla ja yksityisiksi neuvontapalveluina yksilöityillä korkean nettovarallisuuden asiantuntijoilla oli suurelta osin menetelmällinen palkkiojärjestelmä, joka perustui kerättyyn kotitalousomaisuuteen. Merrill Lynchin korkean nettovarallisuuden CMS: ssä asiantuntijat kirjoittaisivat omaisuuden määrän, jonka asiakas tai mahdollisuus oli tallettanut or tai luvannut tallettaa the yritykselle heidän markkinointitoimiensa mukaisesti. Myöhemmin yksityisten neuvontapalvelujen valvoja valvoo näiden asiakkaiden tilien toimintaa varmistaakseen, onko nämä talletukset tapahtunut. Lisäksi CMS: n merkintöjä käytetään bonusten subjektiiviseen osaan asiantuntijoiden ajoituksen ja suorituksen arvioimiseksi tehtävien seurannassa.

Lisäksi CMS: n merkinnät luokitellaan erityisten markkinointi-aloitteiden, kuten Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout (eli Merrill Lynch PGA Tour -tapahtuman aiemmin sponsorina) ja sinfonian tai museoiltojen sponsoroinnin perusteella. . Näitä tietoja käytetään myös sponsorointien ja ylennysten taloudellisen tuoton arviointiin.

Yhteyshallintajärjestelmän käytön edut

CMS: llä on monia etuja, ja sitä voi käyttää mikä tahansa yritys koosta riippumatta. CMS: n tehtävänä on:

• Vahvistaa yrityksen ja asiakkaan välistä suhdetta
• Seuraa ja tallentaa erityyppisiä tärkeitä tietoja, kuten asiakassopimuksia, omaisuustietoja ja muuta tärkeää tietoa
• Tarjoaa syvemmän kuvan asiakkaista analysoimalla heidän tietojaan
• Kehottaa yhteistyötä ja jakamista nimettyjen yrityksen jäsenten kesken
• Tarjoaa suojatun tallennetun ja tallennetun datan sivuston, kuten markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun yrityksille, jotka palvelevat yrityksen asiakkaita.
• Parantaa asiakaskokemusta tehokkaan ja toimivan palvelun ansiosta

Yhdistämällä CMS-yritykseesi voit seurata ja jakaa nykyisiä asiakastietoja, jotka voivat auttaa sinua määrittämään seuraavan liiketoimintastrategian vastaamaan jatkuvasti muuttuviin asiakkaan tarpeisiin.